Конкуренция за внимание инвесторов растёт с каждым новым ICO. Если в прошлом году количество проектов, привлекающих средства с помощью выпуска своих токенов, измерялось десятками, то в этом году ICO провело уже более 200 команд.
Выделиться среди других становится всё сложнее и затратнее: например, если пару месяцев назад сторонние специалисты писали white paper за $5 000, то сейчас берут за это в 10 раз больше. Стоимость организации успешного ICO за несколько месяцев выросла в два раза и в некоторых случаях доходит до $1 млн. В таких обстоятельствах важно каждое слово, которым вы перемолвились с инвестором.
Готовясь к ICO, команда Playkey за два месяца посетила более 50 мероприятий и пообщалась с несколькими сотнями потенциальных инвесторов. На стадии pre-sale проект собрал $3,9 млн — и вот что мы поняли о том, как добиться такого (и даже лучшего) результата.
Где искать инвесторов
Главное правило ICO — относиться к нему так же серьёзно, как к выходу на традиционную биржу или привлечению венчурных инвестиций. Прежде всего это значит, что с потенциальными инвесторами нужно встречаться лично — все крупные вложения на стадии pre-sale Playkey получил именно после диалога вживую.
Конференции и отраслевые события — главный способ установить контакт с инвестором. Мир криптовалют и блокчейна немного отличается от традиционного инвесторского сообщества, поэтому надо быть готовым к тому, что выписать большой чек могут люди, которые на первый взгляд не кажутся обладателями солидного состояния.
Впрочем, это не значит, что на таких площадках нет представителей крупных фондов. Как раз они больше всего интересуются стадией pre-sale и вкладывают на этом этапе крупные суммы.
Чтобы не ждать каждого инвестора у своего стенда или не ловить их поодиночке на территории конференции, стоит спонсировать обеды, ужины и вечеринки в рамках мероприятия. Главное, чтобы за спонсорство проект получил не только доступ к нескольким инвесторам одновременно, а и они сразу узнали о проекте — например, везде должен быть логотип спонсора.
Обычно после мероприятия у проекта появляется порядка 10-15 готовых к диалогу инвесторов — тех, кто запросил больше информации и заинтересован в продукте. С крупными фондами потребуется ещё около 4-5 основательных контактов — встреч, звонков, переписок — до того момента, как они решат вложить деньги. С частными инвесторами проще — им достаточно 1-2 контактов, чтобы зайти в проект на стадии pre-sale или решить сделать это на ICO (только надо напомнить им о себе, когда ICO начнётся).
Что интересует инвесторов
Средний возврат инвестиций в ICO — 1300%. Но особенно успешные вложения обернулись доходом в тысячи и десятки тысяч процентов. Чтобы угадать перспективы проекта на старте, инвесторы тщательнее всего расспрашивают о следующих вещах.
Команда.
Инвесторам важно понять, что команда сильная, разбирается в рынке и своём бизнесе. Как это доказать? Например, в случае с Playkey мы говорим о том, что команда работает на игровом рынке более 10 лет. За её плечами реализованный проект игровой дистрибуции, который занимает около 60% рынка в России и СНГ в своей нише. Playkey вырос из этого проекта.
Сроки реализации продукта.
21% проектов из топ-100 самых успешных ICO не знают точных сроков выпуска продукта — и это не самый лучший для инвестора вариант. Сейчас большинство команд обещает реализовать продукт в 2018 году. Произвести впечатление помогает уже работающий сервис или хотя бы прототип — ведь у 84% проектов из топ-100 самых успешных ICO нет ни того, ни другого.
Наше преимущество в разговорах с инвесторами в том, что Playkey существует 4 года, из которых 3 года монетизируется — сейчас количество платящих пользователей достигло 250 000 человек. Блокчейн и ICO нужны для быстрого масштабирования продукта, и такая позиция инвесторам ближе.
Инвестиции.
Если проект уже привлекал инвестиции классическим способом, его шансы на успешное ICO возрастают. Больше 50% проектов из тех, кто собрал $50 млн и выше на ICO, до этого получали венчурный капитал.
Экономическая модель токена.
Инвесторов интересуют риски, связанные с токеном, и то, насколько спланирована реакция проекта на эти опасности. Например, в случае Playkey существует вероятность того, что майнеры — владельцы оборудования, которые предоставляют геймерам платный доступ к нему — начнут придерживать токены вместо того, чтобы продавать их на внутренней бирже. Для них это выгодно, если стоимость PKT (криптовалюты Playkey) растёт. Но чем меньше токенов в продаже, тем меньше возможностей у геймера купить их и оплатить свою игру. Как решить эту проблему? В игру вступит фонд Playkey, у которого остаётся 12,5 млн PKT из 100 млн выпущенных токенов.
Биржи для токена проекта.
Если токен продаётся только на внутренней бирже, он не так интересен инвесторам. Зато выход на криптовалютную биржу может поднять стоимость токена до 25% выше. Поэтому ещё на этапе подготовки к ICO важно дать понять инвесторам, где будет листиться токен. Например, токены Playkey будут на Cryptopia, Evercoin, Coinexchange, на Coinlink Korea и Bittrex.
Hard cap.
Наконец, инвесторы обязательно будут критически оценивать размер средств, которые проект планирует привлечь в ходе ICO. Амбиции не должны превышать возможности и нынешние реалии. Если полгода назад заявка на сбор $50 млн в процессе ICO воспринималась нормально, то сейчас инвесторы уже опасаются заходить в такие проекты. Playkey планирует привлечь до $40 млн, и это серьёзное заявление — но если по всем предыдущим пунктам проект даёт вдохновляющую инвесторов информацию, они готовы поучаствовать.